笔者24日从攀枝花新钢钒股份有限公司(000629)获悉,10月20日,中国证监会召开发行审核委员会2006年第47次会议,并发布发审委审核结果公告,审核通过了攀枝花新钢钒股份有限公司发行32亿元分离交易的可转换公司债券的申请。据了解,新钢钒将成为深交所首家发行分离交易的可转换公司债券的公司。
据介绍,新钢钒于2004年10月推出了发行不超过46亿元可转债的再融资方案,融资主要用于收购攀钢有限公司冷轧厂、开发白马铁矿、建设轨梁万能轧机生产线等。2005年5月,中国证监会启动了股权分置改革,暂停了新股发行和上市公司再融资。为保证再融资工作的连续性,新钢钒于2005年12月召开临时股东大会,将公司发行可转债相关决议的有效期延长一年。 2006年5月,中国证监会发布实施《上市公司证券发行管理办法》,标志着暂停一年之久的上市公司再融资正式启动。该公司抓住证券市场再融资启动的有利时机,适时推出创新的再融资方案,将原来发行46亿元可转换公司债券调整为发行32亿元分离交易的可转换公司债券,同时附送不超过8亿份认股权证。该公司及时向证监会上报再融资申报材料,并根据再融资相关政策要求及公司的实际情况对部分条款进行了修改,确保了新钢钒再融资方案获得证监会审核通过。业内人士评价认为,新钢钒发行32亿元分离交易的可转换公司债券获得证监会审核通过是攀钢及新钢钒再融资工作取得的又一重大进展。 据悉,新钢钒发行32亿元分离交易的可转换公司债券的利率、优先向老股东配售的比例等,将于发行前由董事会根据市场情况确定。 |