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全球钛白粉价格走势分析报告

时间:2009-08-21 16:08来源:中国钛白网 作者:徐高栋 点击:

 2009年对于钛白粉行业来说是极不平凡的一年,2008年开始的金融危机尽管在今年依然疯狂肆虐,但钛白粉行业的活跃度却较之往年有了大幅度攀升,变革的暗流在钛白行业的各个角落流淌,钛白市场上的竞争更是风生水起,钛白企业抢夺销售领地的硝烟四处弥漫,为2009年的经济形势划下了浓墨重彩的一笔。而2009年最引起钛白业界关注的,莫过于全球范围内此伏彼起的多起涨价事件。春节过后,全球钛白粉巨头纷纷掀起钛白产品涨价浪潮,其中对钛白产品进行调价的引领者为巨无霸型钛白企业杜邦公司。今年5月初,美国颜料生产商——杜邦钛技术公司宣布提高北美、欧洲和中东等地区所有钛白粉的价格,率先在今年年初依然低迷的经济环境下掀起了涨价的浪潮。 具体提价措施从2009年7月1日起执行,其中中东地区钛白粉的价格每吨提价100美元,欧洲地区每吨提价50欧元,亚洲地区每吨提价50元美元/吨。 此外,杜邦公司从8月1日起提高北美市场二氧化钛2美分/磅(44美元/吨)。世界排名前10位的钛白供应商Kronos国际公司也在今年5月份宣布,自6月1日或按合同许可日期起对西欧和东欧地区的钛白粉产品进行涨价,涨价幅度为75欧元/吨或100美元/吨,并对北美地区的钛白粉提价4美分/磅或88美元/吨。出乎钛白业界意料的是,Kronos公司自5月宣布自6月1日起将欧美地区钛白粉提价后,最近又再次宣布将北美、欧洲地区以外地区,包括亚洲、太平洋地区、中东、非洲和拉丁美洲等区域所有品位的钛白粉价格提升,提价有效期自2009年8月1日起,提价幅度为每吨100美元。紧接着,世界排名第3的钛白企业亨兹曼也宣布对钛白粉提价,其涨价具体措施为:提高了北美洲钛白粉产品价格每磅0.02美元(美元),有效期从2009年8月1日生效;提高欧洲钛白粉产品价格50欧元/吨,有效期从2009年7月1日生效;提高非洲,拉丁美洲和中东等地区钛白粉产品价格100美元/吨,有效期从2009年7月1日生效。到了7月份,亨兹曼又以迅雷不及掩耳之势再次提高北美和欧洲二氧化钛产品价格。亨兹曼公司颜料业务部宣布,有效期自2009年8月1日起,或按合同规定,在北美地区提高所有等级的二氧化钛价格每磅0.03美元(美元),同时在欧洲地区提高所有等级的二氧化钛价格每吨100欧元,或150美元/吨。 时隔不久,全球主要的钛白粉生产商克里斯特公司(Cristal Global)6月份也宣布钛白粉涨价 ,自7月1日起将亚太和拉美地区(除巴西)钛白粉价格分别上调100美元/吨和200美元/吨,巴西价格上调100美元/吨。最近,Cristal趁热打铁、再次掀起涨价浪潮,决定自8月1日起提高北美地区所有锐钛型和金红石Tiona品牌和Cristal品牌钛白粉产品价格3美分/磅,在巴西提价150美元/吨,此次提价是在前次对北美地区提价2美分/磅(8月1日生效)和巴西提价100美元/吨(7月1日起生效)后的再一次上调价格……国际钛白巨头的抬价举动,为全球性钛白涨价吹响了号角,但是从今年上半年整个钛白行业的发展情况来看,国际市场上钛白产品全面性涨价的格局并没有形成,钛白行业价格的整体复苏尚没有业界人士所想象的那样理所当然,毕竟,这其包含了太多复杂的因素。2009年已经过去了一半,那么下半年钛白粉的价格态势如何呢?这是业界所关心的话题,众多资深人士对此纷纷发表高论,由于见解不一,引发了一轮轮激烈的思想混战。笔者资质浅薄,掺和进来在专业人士面前班门弄斧折实有点贻笑大方,不过为了抛砖引玉,笔者不惜在此献丑一回了。以笔者看来,今年下半年钛白粉的整体性涨价是必然趋势。为什么这么认为呢?这是因为钛白粉的下游应用领域在上半年都有明显的复苏迹象,并且当前回暖势头正猛,如果没有特殊情况,这些下游行业在今年下半年实现全面性复苏应该大有希望,而我们不难明白,下游的涂料、塑料、造纸业等用户决定了上游钛白粉产业的生死存亡,下游产品的升温自然能够带动上游钛白产品的销售上的升温以及价格的上浮……不过有人也许会质问我,你凭什么认为钛白粉的下游在回暖呢?是的,这不是想当然的一两句话所能说明问题的,空口无凭不但没有说服力,还会让业内人士疑为空穴来风的一家之言,对此,笔者准备以国内钛白产业下游用户上年度的发展情况以及下年度的发展趋势来加以阐述和引证。

  钛白粉最大“婆家”-涂料业正在快速复苏

  涂料业是钛白粉产业的最大下游用户,涂料业的发展走势基本上成了钛白粉市场销售状况的“晴雨表”,其一举一动都触动着钛白产业发展的敏感“神经”。在这里,笔者先从涂料业近年的发展形势说起。据了解,截至2008年底,全国共有各类涂料生产企业8000多家,规模以上企业2000多家,产能超过1200万吨,产品包括溶剂型、树脂型、水溶性、粉末涂料等十几大系列,年产值超过1300亿元。2003~2007年,我国涂料工业年均增幅超过两位数,2008年上半年依然保持两位数增长,但 2008年下半年以来,受金融危机影响,我国汽车、船舶、房地产、装备制造、钢铁、有色冶炼、石油化工、家具、玩具等行业发展明显放缓,导致为这些行业配套和服务的涂料需求萎缩,增速回落,拖累2008年涂料行业全年增速仅为7.8%,创2000年以来年增幅最小纪录。在2008年下半年,涂料业尽管在金融危机遭受争创,市场销售额急剧下滑,但这并不代表我国涂料行业自此一蹶不振或者说将长期低迷下去。相反,当我们结合行业特点和国家一系列政策分析,我们不难发现国内涂料行业基本面依然向好,市场潜力巨大,发展前景光明,况且此次金融危机对我国涂料行业是一次难得的行业洗牌和实施结构调整与战略转型的机遇,只要我们把握得好,就会转危为机,使涂料行业在经历阵痛后,重拾升势,获得更好更快的发展。事实上,在经过今年上半年的努力突围后,涂料业慢慢走出了“鬼门关”,渐渐步入阳光大道。如今,我国涂料业正在快速复苏并且渐入佳境,在下半年刚开始就表现出了良好的发展势头。在此趋势下,业界人士对涂料行业重新建立了信心,行业协会也对此表示乐观。日前,中国涂料工业协会秘书长岳望坤撰文说,在国家拉动内需、相关产业振兴规划陆续出台等有利因素共同作用下,我国涂料行业正在走出低谷、探底回暖,预计在今年下半年即可恢复到前几年的较快增长速度。对此,笔者也深有同感。通过综合性分析,我们应该有理由相信,涂料业在今年下半年复苏已经具备相当成熟的条件:

  首先来看,我国产品市场需求巨大,这是涂料业能够转危为安的最显著条件。由于生产技术的不断提高和功能性新产品的不断涌现,我国涂料应用领域在不断扩大。目前,国产涂料已经广泛用于建筑、房地产、汽车、船舶、装备制造、石油化工、有色、钢铁、城镇建设、户外景观、管道防腐、玩具家电、电子信息等各个领域。当前,随着汽车、船舶、石化、装备、钢铁、电子信息等行业振兴规划的陆续出台和实施,这些行业的复苏指日可待,在下半年应该能够实现经济增长,而这些应用领域一旦复苏,必然会带动相关领域对涂料的需求增加,快速推动涂料行业回暖。

  其次,涂料行业发展基础牢固,这是涂料行业具备抗风险能力的最大保障。经过几十年的发展,我国涂料行业的基础已被夯实,龙头企业实力明显提升。目前,年销售收入10亿元以上的企业有七八家,1亿元以上的企业多达几十家。行业整体技术水平和规模提升,高端产品比例提高,产品结构渐趋合理,行业发展后劲较足,只要时机稍稍成熟,涂料行业便能以强劲之势突破重围,谋取更大发展,而最近相关产业的陆续探底反弹为涂料行业的回春创造了重要条件,经过长时间能量的积蓄与缓冲,涂料行业有望在下半年出现升温经济的大爆发态势。

  我们还应看到,今年以来国内基础设施建设成果显著,而基础设施也能成为涂料行业发展的新引擎。为有效应对金融危机,确保经济平稳较快增长,党中央、国务院不仅陆续制定并实施行业振兴规划,支持和促进与国民经济密切相关的行业尽快复苏,还将投入累计4万亿元资金,扩内需保增长。从目前公布的信息看,这笔资金相当一部分要用于基础设施建设和城镇化建设。无论是修建新公路、铁路,还是城市基础设施的新建与完善,抑或是安居工程的实施,都将对不同性能的涂料产生巨大需求,尤其是新农村建设和城镇化建设,将为涂料行业带来巨大商机和发展空间,这也为涂料业在随后的复苏乃至高速发展打下了坚实的基础。

  此外,据一份权威性调查报告显示,金融危机对涂料行业的直接影响实际上并不太大,受金融危机影响较大的莫过于玩具、家电、纺织、装备制造、塑料加工等对外依存度较高的行业。目前我国涂料的主要应用领域包括汽车、船舶、房地产、建筑、家具、城镇建设、管道防腐、室外景观及护栏等,这些领域消费的涂料占我国涂料总消费量的80%,由于它们的主要消费市场在国内,金融危机对其冲击相对较小。随着宏观调控政策的逐步落实,这些行业有条件在今年下半年率先复苏,而一旦上述行业得以复苏,将推动涂料需求增加,发展提速,开工率以及产量进一步扩大。

  不可否认,中国涂料市场的前景十分诱人,尽管在金融危机暴发后,许多国内企业纷纷缩减了投资扩张计划,但是立邦、多乐士、澳利卡、宣威、卜内门太古、纳尔特菲柯特、阿克苏诺贝尔以及PPG等国际涂料巨头却依然大举进军中国,这不仅说明了国际涂料巨头对中国的涂料市场看好,很可能是因为他们已经率先嗅到了中国涂料市场复苏的气息,提前做好扩张准备。我们也相信,只要加强行业引导,完善相关标准和法规,不断提高创新意识和创新能力,并借助金融危机和国外巨头进军中国带来的冲击,下大力气调整产品结构,淘汰落后产能,提高行业准入门槛,便能变害为利、转危为机,实现我国涂料行业在最短的时间由探底反弹到稳中攀升的变化趋势。笔者认为,根据涂料业的发展态势以及各方面综合条件来看,我国涂料行业稳中攀升的局势在下半年基本能够形成,涂料业的复苏以及稳定发展,为上游的钛白产业在下半年的回暖及其钛白产品的价格升温创造了极大可行性。

  钛白粉下游的塑料业即将强势升温

  塑料业为钛白钛业下游的第二大用户,从某种程度上来说,我们也能从塑料业的发展态势中寻找到钛白产业的一些重要的发展脉络。而塑料行业是比较复杂的,我们要想摸清其运行轨迹,很有必要溯跟寻源。近年来,随着国内房地产行业的飞速发展,建材行业也从中得到助力,取得了长足的进步,而在国家大力倡导节约环保、可持续发展等环境友好型建材的前提下,塑料建材在不断地快速发展壮大。此外,国家对基础设施的投入的加大也在很大程度上促进了塑料建材的发展。随着塑料建材将成为新的消费热点和经济增长点,塑料建筑制品的品种逐步系列化、配套化和标准化,环保节能的要求和推广应用的力度加大,各种塑料管、门窗、高分子防水材料、装饰装修材料、保温材料及其他建筑用塑料制品的需求一直以较大幅的增长时期,并成为应用最好的塑料度增加,同时中国塑料建材行业一直在加快研发和推广应用步伐,行业生产规模不断扩大,技术水平稳步提高,尤其是塑料型材、管材已经进入稳定成熟建材品种。如今,中国的塑料建材已经跨进了世界塑料先进大国的行列,尽管遭遇了全球性的金融危机,但是塑料建材依然在以比较良性的态势发展,这一方面说明了塑料成为了这个时代不可缺少的特殊需求,即使是在金融危机最旺盛的时候,某些塑料异型材的市场需求依然旺盛,另一方面说明了我国塑料行业发展成熟、行业基础夯实,抗风险能力以及自我康复能力强。关于塑料行业在今年上半年的发展情况,中国轻工业信息中心、中国塑料加工工业协会、大连商品交易所联合发布的《中国塑料行业2009上半年度经济运行与市场发展研究报告》显示,2009上年度中国塑料行业整体运行平稳,生产平稳增长,产销率不断提高,进出口出现回暖迹象,企业效益有所回升,依此预估,今年下半年将进一步稳健发展,有望实现10%左右的增长。国家统计局也有一份资料显示塑料行业今年上半年已经开始回暖:2009年5月,全国塑料行业规模以上企业共计1.89万家,分布在广东、浙江、江苏、山东、上海等东部沿海省市的企业居多,上述五省市规模以上企业数占全国总数的83.92%,已经有效地形成了规模效益,抗风险能力较强,在金融危机中受冲击不大,加上自疗措施好,这些主体性塑料企业能够以最快的速度走出困境,从而引领整个塑料行业在短短的几个月内摆脱金融危机的魔影。塑料行业的效益数据恰好证明了这点。今年1-5 月,塑料行业累计完成工业总产值(现价)3815.73亿元(人民币,下同),同比增长7.5%,其中实现工业销售产值3709.41亿元,同比增长6.5%,占全国轻工行业销售产值的9.98%,同时各月度产值也平稳增长;1-5月同期完成塑料产量1609.33万吨,增长6.23%。除1月份产量低于上年同期水平外,其余各月与2007、2008年同期相比,均呈现良好增长态势。随着国内经济形势的好转,塑料行业效益水平也有所回升。据对部分重点轻工企业监测结果表明,塑料行业重点企业利润水平已从1月份较为低迷的状态向转好趋势发展,在刚开始的2009年下半年表现出了更稳健的发展势头。 关于塑料在今年下半年的发展态势,笔者准备以更具体的例子来说明问题。我们知道,LLDPE是现实中比较常见的塑料品种之一,也是市场上消耗量较大的塑料类型,通过分析LLDPE的供需情况,我们也许能够“窥一斑而见全豹”,从而更好的了解塑料产业在今年下年度的行走轨迹。

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