新钢钒在深交所首家成功发行“分离债”

 １１月２７日，攀枝花新钢钒股份有限公司３２亿元分离交易的可转换公司债券在深圳证券交易所发行成功。据悉，这是深圳证券交易所第一支、中国第二支成功发行的“分离债”。

　　据了解，分离交易的可转债作为一种创新的投资品种，结合了股票的长期增长潜力和债券的安全、固定的收入优势，有利于投资者回避投资风险。它与一般意义上的可转债相比，增加了“随可转债附送认股权证且认股权证和可转债分离交易”的特点。发行后，公司债券和认股权证分别在交易所债券市场和权证市场交易，债券有规定的利率和期限，到期偿还本金，且有稳定的利息：认股权证可以出售，也可以到期行权，以约定价格购买公司股票。

　　据介绍，新钢钒此次发行３２亿元６年期“分离债”，旨在减少关联交易，完善产业链，增强竞争力，增加利润。债券每张面值为１００元人民币，共３２００万张，发行价格为每张人民币１００元整，债券票面年利率为１．６０％——２．００％；同时，每张债券的认购人可以无偿获得发行人派发的２５份认股权证，共计派发８亿份认股权证。本次发行采用向全体原股东全额优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。此前的１１月２１日，证监会核准通过了新钢钒发行３２亿元“分离债”。１１月２３日、２４日，新钢钒先后在上海、深圳两地成功举行了债券发行的路演推介会和网上路演，受到了众多投资者的高度关注。

　　１１月２７日，新钢钒“分离债”开始在深交所接受申购订金，截至当日下午５时，网上网下参与债券申购的资金已经数倍于发行金额，显现了投资者极大的追捧热情。同时，新钢钒股票一改其它公司“分离债”发行时股票大跌的情形，当日较上个交易日上涨０．０５元，显示出投资者对新钢钒的发展前景充满了信心。